Um guia aberto para mapear funil, campos, agenda, follow-up, agentes, métricas, permissões e critérios antes de implementar um CRM educacional com IA.
Antes de escolher campos e automações, defina quais eventos mudam a responsabilidade ou a próxima ação.
O CRM deve preservar o que ajuda a continuar a jornada sem transformar a equipe em digitadora.
Uma pessoa preferir terça-feira não significa que a visita esteja marcada. Agenda, CRM e mensagem precisam refletir o mesmo estado.
Cadência deve usar estágio, último combinado e motivo da espera. Resposta do lead pausa ou recalcula a sequência.
Liste cada capacidade e o nível de autonomia permitido.
Use casos reais anonimizados, erros de integração, mudança de unidade, pedido de humano e ausência de disponibilidade.
Métricas de aquisição precisam se conectar a resposta, agendamento, comparecimento e matrícula.
O material não substitui diagnóstico do processo, dados e integrações da sua instituição.
Traga seu funil, canais, agenda, CRM e gargalos. A equipe GerencIA ajuda a transformar as pendências em uma sequência de implementação.
